Akceptacja zakupów w ERP

Krok po kroku, jak w nagraniu

Tekst lektora po polsku: łatwo znaleźć potrzebny moment albo przeczytać zamiast oglądać.

1. 01

   Zakupowiec może zatwierdzić zamówienie na dowolną kwotę, a kierownik dowie się o nim z wyciągu bankowego. Ustawmy akceptację.

2. 02

   Jedna reguła na typ dokumentu: kto tworzy, kto akceptuje, do jakiej kwoty akceptacja nie jest potrzebna i od jakiej dochodzi jeszcze dyrektor. Zapisujesz, a proces buduje się sam.

3. 03

   Wariant pierwszy: zamówienie na dwanaście tysięcy. W „Działaniach” jest zwykłe „Zatwierdź” i zamówienie jest zatwierdzone.

4. 04

   Przy czterdziestu ośmiu tysiącach „Zatwierdź” już nie ma, jest tylko „Wyślij do akceptacji”. Dokument czeka, a baner podpowiada, kto akceptuje.

5. 05

   Osoba akceptująca widzi wszystko, co czeka, w raporcie „Dokumenty do akceptacji”: kwotę, autora i od ilu dni dokument czeka. Otwiera zamówienie, klika „Akceptuj” i dokument jest zatwierdzony, a autor dostaje powiadomienie.

6. 06

   Wariant drugi: cena wyższa niż w cenniku. „Odrzuć”, a system wymaga podania powodu. Autor widzi go bezpośrednio w dokumencie na czerwonym banerze.

7. 07

   Potem autor poprawia dokument, klika „Do poprawy” i wysyła go ponownie. Na osi zdarzeń widać całą drogę: kto odrzucił, z jakiego powodu, co zmieniono i kto zaakceptował.

8. 08

   Wariant trzeci: sto pięćdziesiąt tysięcy, ponad próg drugiego poziomu. Kierownik już zaakceptował i dokument trafił do dyrektora. Zatwierdzi się dopiero po jego „Akceptuj”.

9. 09

   Tak samo ustawia się płatności, faktury od dostawców, zamówienia klientów i odpisy. Duże kwoty nie przechodzą obok osoby, która za nie odpowiada.

Statusy i akceptacja dokumentów

Więcej modułów na wideo

0:43Kontrola i audyt2:00CRM: lejek zamówień i czaty2:18Terminy sprawozdawczości dla biura rachunkowego