Faktury od dostawców bez ręcznego przepisywania

PDF, zdjęcie lub arkusz zamienia się w szkic zakupu do sprawdzenia

Co jest w nagraniu

Krok po kroku, jak w nagraniu

Tekst lektora po polsku: łatwo znaleźć potrzebny moment albo przeczytać zamiast oglądać.

01
Dostawcy przysyłają faktury w PDF i zdjęcia z telefonu, a księgowy przepisuje każdą pozycję ręcznie. Zobaczmy, jak robi to ERP.
02
Otwierasz „Dokumenty przychodzące” i wgrywasz pliki: PDF, skan, zdjęcie z telefonu lub arkusz. Każdy plik staje się osobnym rekordem, a odczyt startuje sam.
03
Oto już odczytana faktura. Model odczytał numer, datę, kod EDRPOU i pozycje z cenami. Dostawca został znaleziony po kodzie, produkty po indeksie, a oryginał jest obok, żeby porównać.
04
Wariant pierwszy: jednego produktu nie ma w bazie. Możesz wybrać go ręcznie albo kliknąć „Utwórz brakujące produkty” i karta pojawi się z nazwą z dokumentu.
05
„Utwórz dokument” i masz szkic faktury zakupu z pozycjami, VAT i oryginałem w załącznikach. Zatwierdza go księgowy, kiedy sprawdzi.
06
Wariant drugi: dostawca jest nowy. „Utwórz dostawcę” założy kartę z nazwą i kodem z dokumentu. A dokument wydania od dostawcy staje się dokumentem przyjęcia na magazyn.
07
Wariant trzeci: ta sama faktura przyszła drugi raz. System widzi zgodność dostawcy, numeru i daty, oznacza ją jako „Duplikat” i pokazuje, gdzie jest oryginał. Wystarczy kliknąć „Odrzuć”.
08
Na liście widać, co utworzono, co odrzucono i co czeka na sprawdzenie. Księgowy nie przepisuje pozycji, tylko sprawdza gotowe, a ta sama faktura nie trafi do ksiąg dwa razy.