Рахунки постачальників без ручного набору

Крок за кроком, як у записі

Текст озвучки ролика - щоб знайти потрібний момент або прочитати замість перегляду.

1. 01

   Постачальники шлють рахунки в PDF і фото з телефону, а бухгалтер переносить кожен рядок вручну. Подивимось, як це робить ERP.

2. 02

   Відкриваєте «Вхідні документи» і завантажуєте файли: PDF, скан, фото з телефону чи таблицю. Кожен файл стає окремим записом, і розпізнавання стартує саме.

3. 03

   Ось уже розпізнаний рахунок. Модель прочитала номер, дату, ЄДРПОУ і позиції з цінами. Постачальника знайдено за кодом, товари - за артикулом, а оригінал тут же, щоб звірити.

4. 04

   Варіант перший: одного товару в базі немає. Можна обрати його вручну, а можна натиснути «Створити відсутні товари», і картка з'явиться з назвою з документа.

5. 05

   «Створити документ» - і маєте чернетку рахунку постачальника з позиціями, ПДВ і оригіналом у вкладеннях. Проводить її бухгалтер, коли перевірить.

6. 06

   Варіант другий: постачальник новий. «Створити постачальника» заведе картку з назвою і кодом із документа. А видаткова накладна стає прихідною накладною на склад.

7. 07

   Варіант третій: той самий рахунок прийшов удруге. Система бачить збіг постачальника, номера й дати, ставить «Дубль» і показує, де оригінал. Лишається натиснути «Відхилити».

8. 08

   У списку видно, що створено, що відхилено і що чекає перевірки. Бухгалтер не набирає рядки, а перевіряє готове, і той самий рахунок двічі в облік не потрапить.

Розпізнавання документів постачальників

Ще модулі в записі

2:19Рахунки й акти у Вчасно з ERP2:10ПРРО: чек прямо з документа2:07ФОП і ліміт доходу

Де цей модуль працює