CRM: lejek zamówień i czaty

Krok po kroku, jak w nagraniu

Tekst lektora po polsku: łatwo znaleźć potrzebny moment albo przeczytać zamiast oglądać.

1. 01

   Zamówienia przychodzą ze sklepu, z komunikatorów i przez telefon. Żeby nic nie zginęło, każde stoi w swoim statusie w lejku.

2. 02

   Telegram, Viber i rozmowy telefoniczne w jednym oknie. Filtr „Bez odpowiedzi” pokazuje, kto wciąż czeka.

3. 03

   Olena napisała na Telegramie i udostępniła numer. System znalazł ją wśród klientów po telefonie: obok wszystkie jej zamówienia i suma zakupów.

4. 04

   Klikasz „Utwórz zamówienie”, klientka jest już wstawiona i nie powstaje duplikat klienta.

5. 05

   To zamówienie czeka na płatność. Klientka zapłaciła, więc tworzysz płatność prosto z zamówienia. Kwota i klientka wstawiły się same, zostaje wybrać metodę płatności i zatwierdzić płatność.

6. 06

   Status sam zmienił się na „Przekazane do magazynu”, a w historii zamówienia widać, która płatność je przesunęła.

7. 07

   Andrij nie odbiera telefonu. „Działania handlowca”, „Nie dodzwoniono się”: dostaje SMS z prośbą o oddzwonienie, a zamówienie przechodzi do „Obsługi”.

8. 08

   Oddzwonił i zrezygnował. Wybierasz status anulowania z powodem i piszesz komentarz. Potem widać, ile zamówień odpadło z powodu ceny.

9. 09

   Każdy status ma normę czasu. Przeterminowane zamówienia lejek liczy na czerwono, a jednym kliknięciem widzisz ich listę.

10. 10

    Właściciel widzi, ile zapytań przyszło i jak szybko są obsługiwane. Każde zamówienie ma status, a każda rezygnacja powód.

CRM

Więcej modułów na wideo

2:18Terminy sprawozdawczości dla biura rachunkowego2:26Faktury od dostawców bez ręcznego przepisywania2:19Faktury i protokoły w Vchasno z ERP