Погодження закупівель в ERP

Крок за кроком, як у записі

Текст озвучки ролика - щоб знайти потрібний момент або прочитати замість перегляду.

1. 01

   Закупівельник може провести замовлення на будь-яку суму, а керівник дізнається про нього з банківської виписки. Налаштуймо погодження.

2. 02

   Одне правило на тип документа: хто створює, хто погоджує, до якої суми погодження не потрібне і з якої ще й директор. Зберігаєте, і робочий процес будується сам.

3. 03

   Варіант перший: замовлення на дванадцять тисяч. У «Діях» звичайне «Провести», і воно проведене.

4. 04

   На сорок вісім тисяч «Провести» вже немає, лише «Надіслати на погодження». Документ чекає, а банер підказує, хто погоджує.

5. 05

   Погоджувач бачить усе, що чекає, у звіті «Документи на погодженні»: сума, автор і скільки днів лежить. Відкриває замовлення, «Погодити» - і документ проведено, а автор отримує сповіщення.

6. 06

   Варіант другий: ціна вища за прайс. «Відхилити», і система вимагає причину. Автор бачить її просто в документі червоним банером.

7. 07

   Далі автор виправляє, натискає «Доопрацювати» і надсилає ще раз. У стрічці видно весь шлях: хто відхилив, з якої причини, що змінили і хто погодив.

8. 08

   Варіант третій: сто п'ятдесят тисяч, понад поріг другого рівня. Керівник уже погодив, і документ пішов директору. Проведеться лише після його «Погодити».

9. 09

   Так само налаштовуються оплати, рахунки постачальників, замовлення клієнтів і списання. Великі суми не проходять повз того, хто за них відповідає.

Статуси й погодження документів

Ще модулі в записі

2:00CRM: воронка замовлень і чати2:18Строки звітності для бухгалтерського бюро2:26Рахунки постачальників без ручного набору

Де цей модуль працює