01 / Що на екранах

Екран за екраном

Підписи до екранів модуля - коротко, що на кожному і навіщо.

01
Робочий стіл власника: першим іде «Дашборд власника», поруч CRM, продаж, склад, фінанси, банки, каса і доставка.
02
Дашборд власника: хто нам винен, кому винні ми, сума продажів, замовлення до відвантаження і «Найбільші клієнти» за 12 місяців.
03
Робочий стіл бухгалтера: бухгалтерський облік, купівля, продаж, банки, документи, каса і податкові накладні.
04
Менеджер бачить лише CRM, продаж і склад: нічого зайвого, легко почати роботу.
05
Налаштування робочого столу: для кожної ролі обираєте людей та іконки, решта йде в «лоток», права на документи не змінюються.

02 / Хто що бачить

Свій головний екран для кожної ролі

01
Менеджер: лише свої процеси
Вибираєте менеджерів і іконки, які їм потрібні. Решта ховається ролями, тож менеджер не поверне собі зайве випадково. Папка лишається, якщо видно щось усередині.
02
Власник: головне першим
Власник часто має ті самі ролі, що бухгалтер і склад, тому його екран складається з вибраних іконок. Решта йде в «лоток», звідки власник поверне будь-яку сам.
03
Бухгалтер: свої розділи
Так само, як для власника: свій набір іконок, зайве в «лотку», доступ до документів без змін.
04
Службове лише адміністратору
Конструктор, Дані, Email, Інтеграції, Система, Вебсайт, Користувачі, Автоматизація і розділ платформи не бачить ніхто, крім адміністратора, навіть власник.
05
Перша іконка
Задаєте, що стоїть першим на робочому столі, наприклад дашборд власника.

03 / Дашборд власника

Ключові цифри, графіки і блоки на одному екрані

Ви вибираєте, що показувати. Модуль сам створює робочу область, бічну панель і іконку з однією назвою.

01
Ключові цифри
Картки показників, які власник хоче бачити щодня, вибираються зі списку.
02
Графіки
Будь-які графіки системи додаються в дашборд з налаштувань, без ручної верстки.
03
Блоки на всю ширину
Під цифрами, наприклад KPI менеджерів, якщо підключено модуль KPI, або таблиця найбільших клієнтів.
04
Своя назва
Дашборд називається так, як вам зручно. Перейменування з налаштувань переносить робочу область, бічну панель, іконку і посилання.
05
Бічна панель
Одразу є огляд, продажі, борги клієнтів і прибутки й збитки. Пункти, які ви додасте самі, модуль не чіпає.

04 / Найбільші клієнти

Таблиця замість графіка, що обрізає назви

Повна назва з посиланням: клієнта видно повністю, клік відкриває його картку
Сума і частка: скільки клієнт приніс і яку частку продажів займає
Лише реальні продажі: проведені рахунки без повернень
Свій період: за останні N місяців, за замовчуванням 12, до 60
Скільки рядків: від 1 до 30 клієнтів, за замовчуванням 8
З урахуванням прав: кожен бачить лише тих клієнтів і компанії, до яких має доступ
Де показувати: вибираєте робочі області; стандартний графік найбільших клієнтів таблиця замінює на тому ж місці

05 / Як працює

Від налаштування до готового екрана

01
Вибір людей і іконок
В «Налаштуваннях робочого столу» адміністратор вказує менеджерів, власника, бухгалтера і що бачить кожен.
02
Що зміниться
Кнопка показує зміни заздалегідь і нічого не зберігає: кому які іконки сховаються і які ролі зміняться.
03
Застосувати зараз
Зміни діють одразу, а звіт останнього застосування лишається в налаштуваннях.
04
Після оновлень
Після кожного оновлення системи налаштування застосовуються знову, а нові іконки модулів не з'являються в менеджерів без дозволу.

Що модуль не робить

Модуль керує тим, що людина бачить на головному екрані, а не її правами: доступ до документів і звітів задається ролями як і раніше. Він також захищає ваші власні робочі області та іконки, щоб оновлення системи не видалило їх як «зайві».

06 / Про модуль

Робочий стіл під ролі

Менеджер бачить лише свої процеси, власник - свій дашборд першим; таблиця найбільших клієнтів; налаштування не злітають після оновлень.

Напрям: Базова комплектація. Модуль вмикається і вимикається для компанії окремо, ліцензій за робочі місця немає.

07 / Питання та відповіді

Про модуль «Робочий стіл під ролі»

Менеджер зможе повернути собі сховані іконки?

Ні. Іконки поза його набором ховаються ролями, а не просто прибираються в «лоток», тому менеджер їх не поверне. Власнику і бухгалтеру зайве йде в «лоток», і вони можуть повернути будь-яку іконку самі.

Чи змінюються права доступу до документів?

Ні. Модуль змінює лише те, що видно на робочому столі. Що людина може відкривати і проводити, і далі визначають її ролі.

Що буде з налаштуваннями після оновлення ERP?

Нічого не злетить. Після кожного оновлення модуль сам застосовує налаштування знову і не дає оновленню видалити ваші робочі області та іконки.

Можна побачити зміни до того, як вони застосуються?

Так, кнопка «Що зміниться» показує, кому і які іконки сховаються і які ролі зміняться, нічого не зберігаючи. Застосовуєте окремою кнопкою.

Що можна поставити в дашборд власника?

Картки ключових цифр, графіки і блоки на всю ширину, наприклад KPI менеджерів або таблицю найбільших клієнтів. Усе вибирається в налаштуваннях, назву дашборду теж задаєте ви.

Хто налаштовує робочий стіл?

Адміністратор вашої ERP, зазвичай власник або відповідальна людина. Інші користувачі бачать лише результат.

Оновлено: 27.10.2026

08 / Інші модулі